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[【資訊】制冷劑暴漲,摘下面具出來走兩步?]
發(fā)布日期:[2021/11/18] 共閱[584]次

  這些年,空調質量有了長足的進步,加氟的頻率也越來越少,制冷劑的重要性也逐漸被忽視。但就在三個月前,制冷劑突然的一波暴漲,又重新站到了鎂光燈下。

  制冷劑,在夏天涼的是大眾的身,在冬天暖的是股民的心。今天就來分析一波,究竟是什么讓制冷劑的價格站上高位?這一輪暖心活動,還能維持多久?如果你有不同觀點,也歡迎評論區(qū)一起討論。

  一.制冷劑這個市場,是怎么玩的?

  先簡單科普下,性能優(yōu)異的氟制冷劑是市場上最為常見的類型。制冷劑主要應用在空調、冰箱、冰柜等產品??照{是制冷劑消耗的大頭,占比接近80%。1977年,英國科考隊在南極發(fā)現了臭氧層空洞,進而發(fā)現氟制冷劑是破壞臭氧層的主要原因之一,之后很長的一段時間,大家開始談氟色變。直至10年后,國際公約《蒙特利爾議定書》的制定,才把氟制冷劑的升級換代提上日程,我國也是成員國之一(我國生產和消費的第三代制冷劑占全球的比重已分別達到66%和35%,具有重要地位)。

  這里的升級換代,其實指的就是對臭氧層破壞和全球變暖更友好。目前制冷劑產品可分為四代,一代更比一代強。當前,我國制冷劑市場正處于第三代對第二代制冷劑產品的更替期。第二代制冷劑(主要產品是R22)的產能相較2013年已經有了35%的衰減,2030年后將徹底停止使用。

  所以,制冷劑廠商們近些年紛紛扔下手中二代制冷劑的破船票,登上三代制冷劑的諾亞方舟。

  但是,生產多少三代制冷劑(R32、R134a、R125是最重要的三種產品),可不是廠商就能說了算的。按照議定書的要求,包括中國在內的發(fā)展中國家,2020-2022年三年要確定基準配額(相當于設定最高生產量)。從2024年開始對制冷劑的生產和消費進行凍結,2029 年開始執(zhí)行第一步削減 10%的計劃,之后每五年再消減一次,淘汰周期長達 20 年。淘汰后,第四代制冷劑閃亮登場。發(fā)達國家的要求,則會更加嚴格。圖片來源:《蒙特利爾議定書》

  雖然現在制冷劑的配額政策還沒有出臺,但是預計下游使用量平均值將成為配額的主要參考指標,目前三代制冷劑的配額基準期已經過半。

  制冷劑這個細分領域,可以說是有一定限制的市場化。廠商們受制于游戲規(guī)則,不可能無限擴產。如果你沒看懂以上規(guī)則,就請再看一遍,因為它會影響你理解廠商們的騷操作。

  二.十年內,制冷劑兩次直穿云霄

  以史為鑒,可以知興替。

  在二代制冷劑還稱王稱霸的那個年代,曾經出現過兩輪甜蜜時刻,猶如初戀和結婚。

  初戀出現在2010-2011年,價格上漲主要是供需齊發(fā)力的結果。2010年,國家開始限制螢石(制冷劑的原材料之一)的開采和生產,但更重要的是那一年“家電下鄉(xiāng)”產業(yè)政策的出臺(還記得那時候家電捐贈滿天飛),大大刺激了空調和冰箱的需求。R22一度價格沖上28000元/噸,要知道2009年R22價格才是10000左右。2011年之后,伴隨著氟化工產能的高速擴張,R22價格又被打回了解放前。

  初戀都來了,結婚也沒有等太久。第二輪制冷劑價格的上漲是由供給推動,開篇那張圖就可以看出。2017年開始,國家也意識到某些行業(yè)存在著無序產能擴張、劣幣驅逐良幣的現象,再加上國家對于環(huán)保的愈發(fā)重視,一下子讓高污染、高排放的化工企業(yè)不知何去何從,大量氫氟酸(制冷劑的原材料之一)企業(yè)限產、停工,行業(yè)重新洗牌,氫氟酸供給緊張,這也成為制冷劑價格上漲的幕后推手。

  這說明,某些重要行業(yè),投機分子過多導致行業(yè)扭曲發(fā)展時,政策這只有形的手,總能還你一個健康的市場。

  三.未來制冷劑還有戲唱嗎?

  好了,聊了這么多,回到當下。

  剛才說了,2020-2022年是定配額的時期,玩家們?yōu)榱俗屪约旱呐漕~高一些,怎么辦?必須開足馬力,大規(guī)模擴張和釋放制冷劑的新產能,不惜以量換價,搶占市場份額,為自己在兩年后爭得一個好起點,龍頭巨化股份(600160)將此戰(zhàn)略貫徹也最為徹底。同時疊加去年新冠疫情導致需求斷崖式下降,供需失衡讓制冷劑價格一路下跌。說白了,玩家們不惜賠錢賺吆喝,為得就是耗死撐不住的。

  但三個月前,制冷劑價格又開始了第三次上漲,為什么呢?

  1.配額基準期已經快過了2/3,頭部玩家們都發(fā)現能搶得蛋糕都已經搶得差不多了,格局基本穩(wěn)定,再擴建和降價確實意義不大。

  2.受國家的雙控政策影響及設備檢修影響,制冷劑原材料(比如氫氟酸、二氯甲烷)開工率低,供應緊張,制冷劑成本上漲。圖片來源:iFind

  綜合以上三點,制冷劑要再不漲價,怕是部分資金流緊張的制冷劑廠商挺不過寒冬。

  、短期來看,需求并沒有明顯的增長(9、10月一般都是空調生產、銷售淡季)。長期看,據中銀證券預測,我國未來的空調需求預計將會以個位數進行增長,國內增量空間其實不大,在國外市場嚴重依賴中國制冷劑的背景下,或許那里才是制冷劑的突破點。

  站在當下,展望未來。從基本面分析,雙限(限電限產)和雙控(控高耗能、高排放)政策能持續(xù)多久成為制冷劑價格上漲周期的重要因素。至少在這個拉尼娜席卷的寒冬里,為了保證電力充足供應,政策的指揮棒不會輕易抬起。而且,下游空調的生產旺季一般也是在冬天,需求端也提供了一定的支撐。此外,漂亮國新一輪的反傾銷文件何時落地,也需要持續(xù)關注。

  所以,高位震蕩或持續(xù)上漲,或許是這個寒冬里,制冷劑應有的主基調?!?/p>


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